Коллекторский рынок Украины в 2014 году: актуальный срез состояния отрасли

Новости |
Коллекторский рынок Украины в 2014

Prosto рынок коллекторских услуг — огромный сегмент экономики, в котором, несмотря на отсутствие специализированного регулирующего закона, номинальный объем (суммы задолженности в работе у коллекторов) уже превысил 20 миллиардов гривен. Базовые особенности и структура этой отрасли, а также прогнозы ее развития в 2014 году — в обзоре от Prostobiz. ua

Главные игроки

Более 80% украинского рынка коллекторских услуг на 2014 год занимает 10 крупных компаний, объединенных в Ассоциацию Участников Коллекторского Бизнеса Украины (АКБУ, подробная таблица в конце статьи). Остальную долю рынка занимают собственные коллекторские компании ряда банков; а также несколько сотен небольших игроков, часть которых не специализируется лишь на данной услуге, но обычно является профессионалами в юриспруденции (чаще всего, это адвокатские компании, предлагающие также и коллекторские услуги).

АКБУ — единственная профильная ассоциация на данном рынке. За ней практически всеми игроками признается право вести диалог от имени коллекторского рынка с государством, журналистами, иными профессиональными ассоциациями; принимать жалобы на деятельность коллекторских компаний и реагировать на них. Также АКБУ разрабатывает стандарты деловой этики и прочие правила отрасли, осуществляет и многие другие функции, свойственные активно функционирующим профессиональным объединениям.

Существует шесть основных видов услуг, осуществляемых отечественными коллекторскими компаниями:

Выкуп задолженности клиента — одна из форм уступки права требования, известная также как небанковский факторинг или цессия денежных требований (и только денежных, материальная задолженность таким образом не взыскивается). Согласно ч. 1 ст. 1080 Гражданского Кодекса договор факторинга является действительным независимо от наличия договоренности между клиентом и должником о запрете уступки права денежного требования или его ограничения.
Досудебное взыскание задолженности — бывает нескольких видов:
— Early Collection — взыскание задолженности на ранней стадии существования долга при помощи дистанционного контакта с должником, регулярных уведомлений и напоминаний (почта, SMS, e-mail, звонки);
— Late Collection — взыскание на поздней стадии существования долга. Полная процедура взыскания задолженности, посредством более интенсивных методов дистанционного воздействия и личных контактов с должником (Field Collection).
— Досудебная работа с движимым залоговым/лизинговым имуществом включает в себя конфискацию имущества у должника с доставкой на площадку кредитора, оформление документов по залоговому имуществу на представителя кредитора.
— Юридическое сопровождение долга — совокупность юридических действий по взысканию задолженности в судебном порядке, а также через третейские суды;
— Комплексное сопровождение исполнительного производства — поиск имущества должника, предоставление транспорта сотрудникам исполнительных служб, опись и ответственное хранение имущества;
— Мониторинг предметов залога — регулярное информирование залоговых подразделений кредиторов о наличии и состоянии принятого ими в залог или переданного в лизинг имущества. Осуществляется при помощи выезда, проверки наличия и фактического месторасположения залогового имущества, проверок целостности и соответствия регистрационным данным, соответствия техническим характеристикам, сроков прохождения освидетельствования, техосмотров, уточнение параметров действующих страховых полисов, фото- и видеосъемок объекта мониторинга. Мониторинг завершается подготовкой акта проверки; проводится, по желанию кредитора, единоразово, ежемесячно, ежеквартально.
— Кредитный мониторинг — оперативный контроль выполнения заемщиками/лизингополучателями платежных обязательств, соблюдение ими сроков оплаты и графиков платежей.
«Основной упор делается на первый этап — дистанционную работу с должником, так как это оптимальная схема и для коллекторской компании, и для должника, поскольку основной упор делается на переговоры, на попытку убедить должника, что урегулировать задолженность — это в его же интересах. При этом урегулировать — далеко не всегда означает погасить полностью: у каждой коллекторской компании существует множество схем реструктуризации и частичного списания задолженности. Содержать выездных специалистов дороже. Как правило, они привлекаются к работе с особо сложными должниками, которых не удалось дистанционно убедить урегулировать задолженность», — констатирует Андрей Нижник.

Объемы рынка

«По результатам проведенного в ноябре 2013 года опроса членов АКБУ, размер „организованного“ коллекторского рынка Украины (того, который приходится на АКБУ) по состоянию на 01.10.2013 составляет около 18,8 млрд грн. Таким образом, общий объем украинского рынка коллекторских услуг можно оценивать на уровне 22-24 млрд грн.», — отмечает Андрей Нижник, президент АКБУ. Эта цифра не учитывает продажи проблемных долгов между банками, а также долги, проданные банкам своим дочерним коллекторам, которые работают только с долгами своего банка.

Разделить общий объем в 22-24 млрд грн., по данным Андрея Нижника, можно по следующим параметрам:

— по виду должников (физлица/юрлица): долги физических лиц — 95% (около 21,85 млрд. грн.), долги юридических лиц 5% (около 1,15 млрд. грн.);
— по виду кредиторов (банки/прочие): долги перед банками 95%, около 21,85 млрд. грн. долги перед телекоммуникационными компаниями 3% (около 700 млн. грн.), жилищно/офисно-эксплуатационные долги 2% (около 450 млн. грн);
— по виду обеспечения (залог/бланк): 70% — беззалоговые кредиты наличными и карточные кредиты (около 15,3 млрд. грн.), 30% — залоговые кредиты (около 6,55 млрд. грн.);
— по виду сотрудничества коллектора с кредитором (работа за комиссию/продажа прав на долг): 60% — договор комиссии (около 13,8 млрд. грн.), 40% — продажа права требования (около 9,2 млрд. грн.);
Кстати, указанные числа рынка покупки портфелей кредитной задолженности, на начало 2014 года говорят о перегретости сегмента. Компании в 2013 году пытались купить проблемные портфели во что бы то ни стало, зачастую предлагая цену, в несколько раз превышающую не только рыночные предложения, но и показатели, делающие покупку экономически целесообразной.

Динамика последних четырех лет такова: в 2010 году объем рынка (участники АКБУ) составлял около 8 млрд. грн, в 2011 году — свыше 10 млрд. грн., в 2012 году размер рынка коллекторских услуг увеличился до 16 млрд. грн. Таким образом, динамика роста объема рынка в последние время составляла около 30%-45% в год.

Напоследок отметим, что уровень просроченной задолженности в банковской системе Украины гораздо больше вышеуказанных показателей. Так, на середину осени 2013 года (а кредитный портфель банков на 01.10.2013 года составлял 748 млрд. грн.) «просрочка» достигала по данным НБУ 8,84%; по данным FitchRatings — целых 45%; по данным АКБУ — от 30% до 40%. Таким образом, потенциальный объем рынка коллекторских услуг при работе с банками по самым скромным подсчетам (данные НБУ) составляет не менее 66 млрд. грн.

Цена вопроса

В сегменте работы коллекторов за комиссионный процент от суммы возврата следует признать очень низкими комиссионные ставки. На начало 2014 года они обычно составляют всего 5%-15% суммы просроченного долга (и только в отдельных случаях достигают 20%) — тогда как затраты на взыскание достаточно часто превышают 15% суммы долга.

Аналогичная история и с сегментом продаж портфелей. «Если портфели проблемных долгов продаются, скажем, за 5%, то взыскать удается в среднем 7%, но при этом 1%-1,5% приходится тратить на взыскание. При такой математике риск ошибки очень велик. Если компания взыскала 7%-8%, но не за год, а за два, то скорее всего такой портфель окажется убыточным для компании», — делится трудностями президент АКБУ.

К примеру, в апреле 2013 года Надра Банк подвел итоги двух тендеров по отбору коллекторских компаний, которые будут обслуживать его проблемные кредиты на сумму в 2,1 млрд гривен. После первого тура конкурса банк рекомендовал соискателям снизить свой запрос по величине комиссии до 8%. В итоге комиссия коллекторов-победителей тендера по этим портфелям составит 7,9% от суммы задолженности.

При этом прибыльность сегментов сильно варьируется у разных коллекторских компаний в зависимости от модели бизнеса конкретной компании — работает ли компания только со «свежими долгами» (3-6 мес. просрочки) или наоборот специализируется на «старых» долгах (просрочка более 1 года); от методов взыскания; от характеристики портфеля проблемных долгов. «Рентабельность коллекторских компаний зачастую не превышает 7-10% от общей выручки компании», — отмечает Александр Кабак, директор коллекторской компании «Вердикт».

Прогноз на 2014 год

По оценке участников коллекторского рынка, в 2014 году рост этого рынка составит около 20%-30% — объемы достигнут 28-30 млрд. грн., а структура рынка останется прежней. При этом из остальных возможных тенденций 2014 года стоит выделить:

— Активизацию выкупа проблемной задолженности на ранних этапах просрочки;
— Развитие револьверных продаж — договоров, по которым банки получат возможность реализовывать появляющиеся проблемные активы на постоянных условиях в течение определенного периода;
— Развитие работы с сегментом ЖКХ, который на сегодня потенциально очень перспективный, но с точки зрения взыскания абсолютно неразвит (объем жилищно-эксплуатационных долгов оценивают в 10 млрд. грн., но лишь 1/20 этого объема находится в работе у коллекторских компаний).
«При этом активному развитию рынка коллекторских услуг будут все же мешать несовершенная законодательная база, различное трактование разными госорганами норм законодательства, регулирующего уступку прав требования банками небанковским организациям, продажа банками проблемной задолженности друг другу и/или участившиеся попытки самостоятельной работы банков с проблемной задолженностью, а также низкие ставки комиссионного вознаграждения, которые банки готовы сегодня платить коллекторским агентствам, что делает взыскание малоэффективным, а бизнес низкорентабельным, а порой даже убыточным», — констатирует президент АКБУ Андрей Нижник.

По материалам: prostobiz.ua